סיפור אהבתם של נגן סקסופון וזמרת בסרט מוסיקלי רחב יריעה. הצדעתו של מרטין סקורסזה לסרטים המוסיקליים הגדולים של הוליווד (תוך ליהוק של מינלי לתפקיד המתאים לאמה, ג'ודי גרלנד) ול"ביג בנדס" של אמני הג'אז הגדולים כגלן מילר, טומי דורסיי ובני גודמן. סקורסזה ממזג את הסגנון הישן והמלוטש של ההוליווד הקלאסית עם החספוס ו"סגנון הרחוב" של סרטיו האחרים. השיא, כמובן, הוא הביצוע המצמרר של מינלי לשיר הנושא של הסרט.