טה הון (השחקן ריין) הוא החבר הצעיר ביותר בטייסת העילית "הנשרים השחורים", המורכבת מטייסי הקרב הבכירים של חיל האוויר הקוריאני. אך אינו מציית לחוקי הצבא ולמפקדיו. יום אחד, במפגן אווירי, הוא מבצע תרגיל מסוכן בעקבותיו הוא נענש וממונה כקפטן בטייסת הלוחמה נגד צפון קוריאה. במהלך האימונים, הוא מוצא את עצמו יחד עם טייס המשנה שלו סוק היון (השחקן יי ג'ונג סוק), מתחרה ברב סרן צ'ול הי (השחקן יו ג'ן סאנג), שהוא הטייס הטוב ביותר בטייסת הלוחמה. כדי לנצח אותו הוא חובר למהנדסת מטוסי הקרב, סה יונג (השחקנית שין סה קיונג). עד שיום אחד, פיגוע שמבצע מטוס קרב צפון קוריאני בשמי סיאול, גורם להם לצאת למלחמה ולאחד כוחות כנגד אויב משותף.