ריי לבויי, הוא סוכן FBI הנשלח לפתור תעלומת רצח שהתרחש בשמורה אינדיאנית. אל לבויי מצטוות הסוכן האגדי והמנוסה פרנק קוטל. יחד הם יוצאים ללכוד מהפכן אינדיאני החשוד במעורבות ברצח. במהלך שהותם בשמורה, פוגש לבויי את השריף המקומי והמנהיג הרוחני של השבט היודע סודות מעברו של לבויי עצמו. בנוסף, ככל שהתעניינותו של לבויי בתרבות האינדיאנית גדלה, כך מתחזקת אצלו התחושה כי הממשלה האמריקאית מנסה להפליל אדם חף מפשע.