פנטזיה טרגית - קומית מסעירה, שמתרחשת בימי השיא של מגיפת האיידס בניו-יורק של סוף שנות השמונים. שמונה דמויות מחפשות גאולה בין חיים למוות, בין אהבה לסקס, בין גן-עדן לגיהינום.