עלילת הסרט מתרחשת בתקופת שושלת ג'וסון. במרכזו שלוש דמויות מרכזיות, במשולש אהבה הנשלט ע"י תשוקה מסוכנת: הווא יון, שהופכת לפילגש מלכותית בניגוד לרצונה. קוון יו אדם הקרוע בין אהבתו לרצונו בנקמה. והנסיך סונג וון שהתאהב בהווא יון למרות אינספור הנשים העומדות לרשותו. הסרט מתאר את מאבק ההישרדות במגבלות החוקים הנוקשים של החצר המלכותית האינטנסיבית, שבה רק החזקים ביותר מצליחים להתגבר על הגיהנום הקיומי ולשרוד