בעיר הדרומית גואנצ'אנג, בתקופת שושלת מינג, התגוררו בעיר ארבע משפחות, לכל אחת מהן סוד וטכניקה שונה של אמנות לחימה. כל אדם המעוניין לשנות ולשפר את הטכניקה מוכרח להלחם במשפחות. כאשר בקשתו של לוחם מיוחד נדחת ע"י המשפחות הוא יוצא לסדרת קרבות עקובה מדם ונחוש ביותר להוכיח שחרבו היא בלתי מנוצחת.