סרט האימה הקלאסי של אמן הז'אנר האיטלקי דאריו ארג'נטו, הוא חלקה הראשון של טרילוגיית "שלוש האמהות" שלו. רקדנית אמריקאית מגיע ללמוד בלט בבית ספר יוקרתי באירופה. קולות משונים הבוקעים מהקירות והתנהגות מבשרת רעות מצד הסובבים אותה, גורמים לה להאמין שבית הספר הוא יותר מסתם מוסד חינוכי. לאט לאט נחשפת כת שטנית ביותר של מכשפות שפועלות בשם כוח רב עצמה ואפל. אלים, עשיר בצבע ומסוגנן כיאה למאסטר.