פרפיון האכזר זומם להשתלט על האימפריה ולהדיח את הקיסרית סבינה. כדי להציל את האימפריה מידיו, עליה למצוא מטה קסמים שיוכל לשלוט בדרקונים האדומים. היא משגרת אנשים כדי לנסות לאתר את המטה, בעוד פרפיון משלח את אחד מאנשיו כדי למנוע זאת ממנה ולהשתלט על המטה עצמו.