נסי (משה אשכנזי, "אננדה") בן ה-19 מתעורר מתרדמת של תשע שנים ולא קולט שהוא כבר מזמן לא ילד. ירדנה (אסי לוי, "אביבה אהובתי"), מגלה לתדהמתה שהיא בהריון בלתי אפשרי. גולן (אלי פיניש) רוצה להקים מחדש את "הגשש החיוור" כדי להציל את אהובתו ממוות, ומירון (דני שטג) מתמודד עם סוד גדול מהעבר שמאיים פתאום לצוף ולהזכיר לכולם את מה שהתאמצו כל כך לשכוח. דמויות אלה ורבות אחרות מתנקזות אל סדנת כתיבה מטורללת בספריה הציבורית של טבריה, שם מתערבב הדמיון במציאות, הצחוק נמזג בדמעות, והעלילות הנחשפות נארגות לתוך סיפור של משפחה אחת, עיר אחת, ועולם אחד עצוב ומצחיק.