תלמיד אומנות לחימה מגלה שמורהו לקונג פו נרצח בידי נציג בית ספר מתחרה. הסיבה היא ההתעמרות המתמדת של האוכלוסייה היפנית בזו הסינית. בניגוד לחבריו, צ'ן ז'ה מתמודד עם המאסטר היפני, ומוכיח שכישוריו בתחום אמנויות הלחימה שהנחיל לו המורה המנוח - טובים יותר. ברוס לי במיטבו.