מיקי וחברים יוצאים לסיור תעלול או ממתק בליל כל הקדושים. כשדונלד מרגל אחר האחוזה הכי מפחידה שראה אי פעם, הוא משכנע את חבריו להסתכן בביקור, אבל הבעלים מטיל כישוף שהופך אותם לתחפושות שלהם.