אחרי "האחים גרים", ממשיך הבמאי טרי גיליאם ("ברזיל") עם האובססיה הגותית שלו, בדרמה פנטסטית על ילדה יתומה בעלת דמיון עשיר ועולם פנימי שכולו הזיה. לאחר שאמה מתה ממנת יתר של הרואין, לוקח אותה אביה, כוכב רוק מזדקן, לבית אמו בערבה המרוחקת. זמן קצר לאחר שהם מתמקמים בבית החווה הנטוש והמאובק, גם הוא מת על כסאו, והילדה נותנת לו להרקיב עד שמגיעה אישה לבושת שחורים עם עניין בפחלוץ. מובן? עם ג'ף ברידג'ס ("ביג לבובסקי") והילדה הקסומה ג'ודל פרלאנד ("Silent Hill"). זוכה פרס בפסטיבל סן סבסטיאן.