פרנק מוריסון הוא גרוש הבונה סירות ויכטות לפרנסתו . בנו דני , בן ה- 12, חי עם אמו סוזאן, לסוזאן גבר חדש בחייה, ריק בארנס , צעיר הנראה טוב ובעל אמצעים. דני, המרבה לשקר, מאשים את אביו החורג בביצוע רצח. איש אינו מאמין לו, מלבד אביו. על פרנק להוכיח את צדקתו של בנו ולהציל אותו מהאיש שהוא כה פוחד ממנו. האם יצליח פרנק לחשוף את פניו האמיתיים של הגבר החדש בחייה של גרושתו?