בעיר דמיונית, בזמן לא ידוע, בלילה סוער במיוחד מגיעה שרה בנט (מוריה אקונס) למשרד החקירות של הבלש ג'ו (עמית אולמן). היא מבקשת ממנו למצוא את אחותה שנעלמה. ג'ו השיכור מנפנף אותה תחילה, אך משהו בשרה נוגע בו והוא מסכים לחקור את המקרה, בידיעה ששום דבר טוב לא יצא מזה. ג'ק (ג׳ימבו ג׳יי), השותף של ג'ו, לא אוהב את זה ומרגיש שמשהו לא בסדר ובמיוחד בשרה ומנסה להניא את ג'ו מהמקרה. למרות האזהרות והיעלמותה המסתורית של שרה, ג׳ו ממשיך לחקור את המקרה עד שהוא מבין שמאחורי כל הפרשיה עומד הפושע הגדול של "העיר הזאת" שאף אחד לא רוצה להתעסק איתו. כעת על ג'ו לחלץ את עצמו מהתסבוכת אליה נכנס.