יצירת המופת של אמיר קוסטוריצה (שעת הצוענים), ניסיונו האמריקאי היחיד, משגרת אדם מבולבל בחזרה לעיירת מולדתו במערב המדברי, שם יפגוש חבר ילדות, אלמנה עשירה ואת בתה הדכאונית. החווה המרוחקת של שתי הנשים הופכת לאתר סוריאליסטי שמאפשר לגיבור לחזור לעולם ההזיה של ילדותו ובו זמנית לגלות אהבה אמיתית. עם ג'וני דפ, ג'רי לואיס הותיק, וינסנט גאלו,פיי דאנאוויי ולילי טיילור.