האמפרי בוגרט, מסוקס מתמיד, מתאהב בלורן באקאל היפה והמוכשרת (שהייתה בת זוגו גם במציאות), בסרט אפל של המאסטרו ג'ון יוסטון. פרנק מגיע לבית מלון מתפורר של ידיד טוב, ומגלה שהמקום נשלט על ידי גנגסטר קטן וכנופייתו. ההזדמנות להיפטר מהנוכלים מגיעה כשפרנק נדרש לנווט את ספינת הכנופיה לכיוון קובה. ואז פורצת סערה בים. קלייר טרוור זכתה באוסקר על תפקיד משנה.