שני הסוכנים הפדראליים סאם האלוויי ואליזבת' אנדרסון נמצאים מספר חודשים במרדףאחר זוג רוצחים סדרתיים.השניים מנסים להתחקות אחריהם בעזרת חקירתם שלושה עדים שגם היו אמורים להיות בין קורבנותיהם.העלילה מסתבכת כאשר לכל אחד מהעדים יש סיפור שונה לחלוטין מהאחר.