העולם הפך למערכת של איים בגדלים שונים, מאוכלס באיכרים פשוטים, נוכלים חסרי מצפון ואדונים קמצנים. מעל כולם עומד איום נוראי של מפלצות תאוות בשר הקרויות דרקונים (מתבקש), שמטילות את אימתן על בני האדם. שני ציידים, גוויזדו וליאן-צ'ו, עוסקים בצייד הדרקונים כדי לפרוש לאי נידח לשארית ימי חייהם. הלורד ארנולד שוכר את שירותיהם להגן עליו מפני דרקון אימתני במיוחד, "זללן העולם", שפורץ פעם בשלושים עונות כדי להחריב כל מה שנקרה בדרכו.