עוד בגיל 18 מילא מינג את פקודת סם, בוס המאפיה שלו, ונרשם לאקדמיה המשטרתית. היום, עשר שנים אח"כ, כאיש יחידת המודיעין של משטרת הונג קונג, ממתין החפרפרת לקידום. יאן הוא ההיפוך של מינג. עוד בטרם סיים את לימודיו באקדמיה גוייס כסוכן סמוי והוצב בכנופייה של סם. במשך עשר שנות שירותו הוא הורשע שמונה פעמים בעוון תקיפה וישב פעמיים בכלא. לכ"א משני הגברים יש משבר זהות תמידי, שניהם מרגישים לכודים במקום הבלתי טבעי שבו הם נאלצים להתקיים. בוקר לא עבות אחד מתמנה מינג לצוות מיוחד המופעל נגד הבוס שלו. במסגרת משחקי החתול והעכבר בין השוטרים לפושעים, הולך ומתברר לכ"א מהצדדים כי יריבו מחזיק אצלו חפרפרת. במוקדם או במאוחר יצטרך להערך העימות הגורלי בין מינג ליאן... אחרי אינספור סרטים וסדרות טלויזיה, לכאורה כמה כבר אפשר לחדש בתחומי הדרמה המשטרתית. בניצוחם של אנדריו לאו ואלן מאק שיתוף פעולה נדיר בין שניים מגדולי במאי הפעולה של הונג קונג נראה כי אפשר גם אפשר.