סרט חדש לבמאי של "יחסים מסוכנים", "הנוכלים" ו"דברים יפים ומלוכלכים". אנקדוטה שערורייתית ומשעשעת מתולדות ימי אנגליה של שנות השלושים. המצאת הסרט המדבר היא להיט וקהל הקונצרטים הולך ופוחת. גברת הנדרסון הזקנה מחליטה להשיב מלחמה - היא רוכשת אולם ישן ומקימה בו את תיאטרון "הטחנה", המנצל פירצה בחוק שמאפשרת להעלות מופעים ומחזות בעירום מלא. התיאטרון שב ומתמלא באנשים שמפיצים את הבשורה ברחבי העיר, לשמחת כולם.