בעולם מדברי, בו שדים ובני אדם סובלים ממחסור חמור במים בעל-זבוב, הלא הוא נסיך השדים, וראו, שריף של עיירה קטנה, מאחדים כוחות ויוצאים להרפתקה בכדי למצוא את המעיין האגדי אי שם במדבר.