דרמת ריקוד של ניקולס הייטנר (מושא אהבתי). 12 רקדנים מתכוננים לרסיטל, שיקבע מי מהם יוכל להצטרף ללהקת הבלט של ניו יורק. מתחים נבנים בין ג'ונת'ן (פיטר גלאגר, או.סי), הכוריאוגרף המזדקן של הקבוצה, לבין קופר, התלמיד המחונן שגם רוצה להיות כוריאוגרף. אינטריגות נוספות בין תלמידים, תלמידות ומורים עתידות לצוץ.