כאשר ג'יאוף, בחור בעל מעמד יציב מתייתם (כריס מסטרסון), הוא מגלה את דרייק (קולו של רובי בנסון), הדרקון האחרון עלי אדמות, הוא מבין שחלומו להפוך לאביר בצבא השריון, יכול להתגשם כעת. ביחד, הם במהירות נפגשים עם סכנות פנים מול פנים, שהופכות אותם לגיבורים. אך באמצע ההתרגשות של חייהם החדשים, ג'אוף ודרייק נכשלים בראיית הסכנות שסובבות סביבם.