קאסיל ורפאלה הם מלאכים הצופים בתושבי ברלין. דמיאל, שותפו לשעבר של קאסיל, אשר בחר בסרט הקודם לחזור לאדמה ולחיות בין בני אנוש, גר כעת עם אהובתו ומנהל פיצרייה. למרות שקאסיל מודע היטב לכך שאסור לו להתערב בחייהם של אנשים, אלא רק לצפות בהם, הוא מציל ילדה קטנה שנפלה ממרפסת. מאותו רגע מאבד קאסיל את יכולותיו כמלאך והופך אף הוא לבן אנוש. הוא מושם תחת עינו הפקוחה של אמיט, המפקח על המלאכים, שמתכוון למרר את חייו כעונש על מעשיו. לאחר תקופת מאסר והתמכרות לאלכוהול, מוצא עצמו קאסיל בשירותו של גנגסטר המפיץ כלי נשק ופורנוגרפיה בשוק השחור. למרות זאת, קאסיל חוזר למעשיו הטובים ומחליט להרוס את מצבור החומרים של הגנגסטר הרשע, במטרה להפוך את עולמנו למקום טוב ביותר לחיות.