ירושלים 1959. שמואל שפרש מהאוניברסיטה משמש בן לוויה לקשיש גרשום ואלד. הם משוחחים על התזה של שמואל העוסקת ביחסם של היהודים לישו. שמואל מאמין שיהודה איש קריות לא בגד בישו. ואלד לעומתו, מאמין שהמיתוס של יהודה כפי שמתואר בברית החדשה הוא הסיבה לאנטישמיות, לפוגרומים, לאינקוויזיציה ואף לשואה. שמואל מתאהב בעתליה אלמנת בנו של ואלד, ששאלתיאל אביה אף הוא כונה בוגד כי היה משוכנע שהקמת מדינת ישראל, הינה מהלך שגוי אשר יביא לשפיכות דמים מתמשכת בין היהודים לערבים. מקלעת של סיפורים המתחקים אחר מהות המושג בגידה