דרמה אוטוביוגרפית מאת היוצר המוערך מאור זגורי. סיפור התבגרותו של נער רגיש במיוחד אשר מיניותיו מתפרצת יחד עם מות אימו. סיפור על אשמה וחרטה אותן הוא נושא במסעו הבלתי אפשרי לאובדן בתוליו במקום הבודד ביותר בישראל: הערבה. על רקע נופי המדבר המהפנטים, בישראל של שנות ה-90, בין מציאות להזיה, הוא נסחף לתוך מערבולת אירוטית של גילויי הגוף והנפש במטרה להתעמת עם עברו ולהיפרד מנעוריו. זהו מסע אוטוביוגרפי חשוף ואינטימי, רווי פחדתים ותשוקות של ילד אחד בדרכו לגבריותיו.