מעשייה קסומה על נסיך בשם נאבין אשר נהפך לצפרדע ע"י מכשף מרושע. הנסיך-צפרדע מבקש מנסיכה צעירה בשם טיאנה להסיר מעליו את הכישוף על ידי נשיקה ממנה. אך הנשיקה לא מצליחה להפוך את הצפרדע בחזרה לאדם אלא הופכת את הנסיכה לצפרדע בעצמה. יחדיו, השניים חייבים להגיע לקוסמת טובה בעזרתם של תנין חביב וגחלילית.