חמישה סיפורים אנושיים סביב לחנות טבק ברוקלינאית המנוהלת ע"י אוגי (הארוי קייטל) שמהווה את הציר המרכזי של הסרט. וויין ("מועדון שמחת המזל") וואנג מגיש סרט מענג המבוסס על תסריטו הראשון של הסופר פול אוסטר. במהלך הסרט אנו מתוודעים ללא פחות מ15- דמויות - מרביתן מגולמות ע"י כוכבים מהשורה הראשונה. התוצאה היא חווייה יחודית שמזכירה את תשבציו הקולנועיים של רוברט אלטמן. ההנאה הצרופה שבמלאכת הכנת "עישון" הובילה מיד להפקת "מוציאים עשן".