פו, לוחם הדרקון, נעשה בעל כורחו המנהיג הרוחני של "עמק השלווה". הוא צריך למצוא ולאמן במהירות לוחם דרקון שיתפוס את מקומו. בנתיים, לאחרונה נראתה מכשפה מרושעת בשם "הזיקית", לטאה קטנה שיכולה להפוך את צורתה לכל יצור, קטן או גדול. זיקית חומדת במטה החוכמה של פו, אשר יעניק לה את הכוח לזמן מחדש את כל המאסטרים הרשעים שפו הביס בעבר. פו מוצא עזרה בצורת הגנבת השנונה ז'ן, שועלה שממש עולה על העצבים שלו, אבל כישוריה מוכיחים את עצמם. במסעם להגן על עמק השלווה מהזיקית, הזוג המוזר הזה יצטרך לעבוד יחד. פו יגלה שגיבורים יכולים להימצא במקומות הכי פחות צפויים.