כולם יודעים שליצנים יכולים להיות הדבר המפחיד האמיתי והמסוכן ביותר, כל זה מתממש כאשר ציירת צעירה שמנסה להגמל ממחלת הקולורפוביה (פחד מליצנים) בעבודתה מחזירה לחיים את התמונות מהן היא חששה כל חייה, כעת הליצן הרוצח מתחיל בסדרת רציחות אכזריות של כל חבריה והסובבים אותה ובהתעללות קשה בה.