קומדיית אימה היסטרית, זוכת פרסים וחביבת הקהל בחוג הפסטיבלים העולמי שמצליחה להפחיד ולהצחיק במידה שווה, ומרובה. השנה היא 1910, המקום, כפר קטן בגליציה בשם ארגה. משפחת מורינו האמידה אך מרושעת מקוללת על ידי אישה צוענייה. הקללה אומרת כי בנם ובני בניהם, כאשר יגיעו לגיל 10, יהפכו לאנשי זאב. מאה שנים מאוחר יותר, בשנת 2010, תומס, הנצר האחרון למשפחת מורינו, חוזר לכפרו אותו לא ראה זה 15 שנה. הוא חושב שהוא עומד לקבל פרס על יצירותיו הספרותיות בעוד בני הכפר חושבים להרוג אותו בטקס דתי כדי לבטל את הקללה. כמובן שהעניינים לא מסתדרים לאף אחד מהצדדים כפי שציפו.