1926. La guerre civile chinoise. Drifter Ted Beaubien est capturé et forcé à assister à l'exécution de sa petite amie. Il échappe finalement et jure de venger sa mort en prenant sur une mission mortelle pour acheter des armes à l'étranger et la contrebande leur retour. En arrivant dans sa ville natale, Ted est choqué de trouver sa mère âgée et son jeune frère George sont sans le sou. Mais le temps est compté, et avant qu'il ne puisse les aider, il a d'obtenir les armes à feu. Dans la mise en place de l'accord, Ted rencontre et tombe pour le propriétaire de boîte de nuit séduisante Maud Ryan qui lui présente les gangsters perfides qui lui vendre l'artillerie. Pour un trafiquant d'armes, tomber en amour est comme pointant un pistolet sur votre cœur - et en tirant sur la gâchette!