Une belle jeune fille, Marya Morevna, donne à son futur époux, le puissant guerrier Nikita Kozhemyaka, trois énigmes à résoudre avant de l'épouser. Avant qu'il ne puisse lui donner les réponses, le pays russe est envahi par les armées de Kashchei l'Immortel, dans les pas duquel se succèdent mort et destruction. Marya est enlevée par Kashchei, et Nikita retrouve sa maison en cendres. Nikita rencontre un gentil sorcier qui lui donne un chapeau de ténèbres. Avec elle, le héros trouvera un moyen de sauver sa fiancée et de mettre en déroute Kashchei.