Le sud de la Chine voit arriver des cohortes de réfugiés jetés sur les routes par la guerre civile qui sévit dans le nord. Trois migrants, Wang Hsu (Philip Kwok), Yu Wen San (Chiang Sheng) et Chi Chun Peng (Lo Meng), arrivent en ville et, grâce à leurs talents martiaux, ne tardent pas à trouver un emploi. Mais très vite, Chen Chu Kwong (Lu Feng), qui dirige la cité d’une main de fer, va les piéger et les faire accuser du meurtre d’un émissaire du grand général Wang, le colonel Cheng (Keung Hon). Dès lors, ils vont être traqués par les milices…