Yeon Heung-boo est un auteur de romans populaires. Il écrit un roman pour retrouver son frère aîné qu'il a perdu de vue. Yeon Heung-boo rencontre ensuite Jo Hyeok. Celui-ci est un noble, mécène à ses heures. Yeon Heung-boo trouve l'illumination auprès de Jo Hyeok. Pendant ce temps, le frère aîné de Jo Hyeok, Jo Hang-ri fait tout pour gagner plus de pouvoir. Yeon Heung-boo décide d'écrire une histoire sur ces deux frères. Son roman "Heungbu et Nolbu" est un succès. Sa popularité s'étend bientôt à Joseon. Jo Hang-ri profite de la situation et des complots pour acquérir un pouvoir absolu à Joseon.