Au début des années 80, le groupe Toto était en formation resserrée autour de Steve Lukather (guitare et chant lead), David Paich (claviers et chant), Jeff Porcaro (batterie) et Mike Porcaro (basse). Accompagnés de quelques musiciens d'additionnels, ils se produisirent à Montreux en juillet 1991 lors de leur tournée des festivals européens, alors qu'ils préparaient leur nouvel album « Kingdom Of Desire ». Celui-ci allait sortir en 1992, juste après le décès de Jeff Porcaro. Ce show qui est édité pour la première fois en audio et en vidéo, est donc l'occasion unique de retrouver les deux frères jouer ensemble, et interpréter des titres de "Kingdom of Desire", des reprises de Jimi Hendrix et Sly Stone, et bien sûr leurs grands classiques.