L'alchimiste Sendivius arrive à la cour du kniaź Fryderyk en prétendant qu'il est capable de transmuter le plomb en or. Le prince l'autorise à prouver ses dires, toutefois si l'expérience échoue, il subira la torture jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors que Von Lotz lui fait visiter les cachots et lui montre les supplices qu'il subira en cas d'échec ou s'il réussit et refuse de dévoiler ses secrets au prince, il découvre que son maître Thomas Seton est emprisonné dans une cellule sordide et subit quotidiennement la torture...