Europe centrale, années 1930: le médecin tchèque Bartos s'occupe avec dévouement des patients pauvres de la banlieue de la ville, tout en recherchant les possibilités de régénération des tissus humains après transplantation. Son ancien collègue Rosen, qui travaille maintenant comme assistant à la clinique privée du chirurgien Kirchenbruch, considère cette recherche comme une simple utopie. Bartos, déçu et essayant de vérifier ses théories, accepte donc la proposition scandaleuse de Marion, propriétaire d'un bordel, de remplacer chirurgicalement le visage de son amant, le voleur recherché Cutter, avec le visage du Père Hopsasa.