Un survivant de la Seconde Guerre mondiale, le visage presque entièrement couvert d'un bandeau, traverse les rues de Tokyo. Incité par la musique qu'on peut entendre de l'extérieur d'un théâtre, il entre dans l'établissement. En regardant le spectacle et l'auditoire rire, le soldat monte sur la scène. Les comédiens essaient de l'en empêcher, ce qui suscite plus de rire dans la salle. Une fois dehors, le soldat rencontre une jeune fille qui le reconnaît en la personne de Usagi, autrefois l'un des conteurs populaires les plus importants du pays. La fille en question était sa fiancée, Elle lui apprend qu'on le croyait mort au combat. Grâce au soutien de celle-ci, il essaiera de reprendre son métier. Mais s'agit-il réellement du vrai Usagi ?