Au crépuscule de la dynastie des Ming, la cour impériale est gangrenée par la corruption ainsi que par les tyrans qui règnent en maîtres sur la Terre… la guerre est imminent. La situation est encore pire près de la frontière Nord-Ouest, où la famine sévit. Pour sauver les victimes de nouvelles souffrances, la sorcière Jade Raksha combat les soldats qui oppriment les pauvres gens. En représailles, le gouverneur Zhuo Zhonglian ordonne son arrestation ainsi que son exécution. Jade et ses partisans deviennent alors des fugitifs, recherchés pour des crimes qu’ils n’ont pas commis…