Le personnage principal est un scientifique extrêmement excentrique qui travaille à la création d'hybrides d'animaux ridiculement bizarres en essayant de croiser des espèces complètement différentes. Il rencontre un jour un homme mystérieux qui ressemble à un trafiquant de drogue. L'homme lui propose d'essayer les feuilles d'une plante qui possède soi-disant des qualités magiques. Le professeur espère que cette plante l'aidera dans ses expériences. Il rentre chez lui et teste la plante sur ses animaux, essayant de les faire faire l'amour entre eux, mais cela ne semble pas fonctionner.