Trois épisodes érotiques inspirés des "Nouvelles des Nuits facétieuses" écrites par Giovanni Francesco Straparola au cours des années 1550. Dans le premier épisode un noble devient l'amant d'une femme emprisonnée , dans le second, un faux pape encourage les rêves érotiques d'une jeune fille et dans le dernier, lors d'une blague entre amis, une fausse Lucrèce Borgia est découverte dans une position amoureuse ambiguë avec un peintre au service d'un faux duc d'Este...