Nazareth en Galilée, à l'époque du roi Hérode, vit une jeune fille, Marie, partagée entre l'amour de ses parents et de son fiancé Joseph. Un jour, une lumière éblouissante, celle d'un ange, lui annonce que, par l'action de l'Esprit Saint, elle donnera naissance à un fils, Jésus, qui sera appelé le fils de Dieu. Simultanément, son amie d'enfance, Marie-Madeleine, emprunte, sous l'influence d'Hérodiade, un chemin radicalement différent, celui d'une courtisane aveuglée par l'opulence de la cour du roi Hérode...