L'empereur Ming est assassiné par un traître. Pour les protéger, les serviteurs restés fidèles décident de séparer ses deux fils : l'un est recueilli et élevé par des moines de Shaolin. Après être devenu maître dans l'école du Nord, il traverse le pays pour se perfectionner au temple du Sud. Mais le traître prépare sa vengeance.