Noera est un jeune californien insouciant qui vient tout juste de trouver du travail. Il passe toute la soirée à boire et à évoquer, avec son ami barman, d'anciennes connaissances et ressasser d'agréables souvenirs de jeunesse. Alors qu'il est en route pour rejoindre son lieu de travail, il rencontre sur sa route Marcia, une pétillante motocycliste qui désire se rendre, elle et son chat Fumia, à Los Angeles. Noera et Marcia deviennent les témoins privilégiés d'un accident de camions peu banal, et dans la foulée, se retrouvent poursuivis, bien malgré eux, par des assaillants très déterminés. Il faut aussi dire que Marcia, juste après l'accident, a jugé bon de subtiliser une mallette dans un des camions. Et son contenu, une étrange boule noire, possède des propriétés incroyables. Marcia décide de se rendre dans La Vallée de La Mort, certaine que celle-ci recèle des informations sur cet objet et entraîne Noera dans l'aventure.