La petite ville de Tomobiki est le théâtre d'événements plutôt bizarres. Lorsque Shutaro décide d'abattre « Tarozakura », le cerisier centenaire gardien de la famille Mendo, quelque chose d'indéfinissable semble se produire; une atmosphère étrange et pesante s'abat soudainement sur Lum et toute sa bande, alors en plein tournage d'un film. D'événements bizarres en disparitions, les habitants de Tomobiki seront témoins de la transformation de leur ville. Que se passe-t-il réellement ? Pourquoi Lum semble-t-elle particulièrement affectée ? Et comment expliquer la mutation d'une ville toute entière ??