Ce drame se déroule en Géorgie au tournant des XIXe et XXe siècles. Une simple famille de paysans vit de la vente de yaourts que la veuve Magdany apporte tous les matins au marché de la ville. Un jour, en l'absence de leur mère, les enfants - Mikho, six ans, et Kato, trois ans - ont trouvé un âne abandonné sur une route menant à leur village. L'enfant trouvé a été nourri, soigné, et dès que l'âne a ouvert ses grands yeux tendres, il a été baptisé "Lurdja", ce qui signifie "yeux bleus". Entouré d'amour et de soins, l'âne devint une aide précieuse pour la pauvre famille. Mais cette idylle ne durera pas longtemps...