Les Lionians sont une mort de la tribu d'une mystérieuse maladie. Leur chef décide de kidnapper Jane et Lola, une infirmière demi-race, afin d'aider à repeupler sa civilisation. Tarzan doit les sauver tout en repoussant les attaques sarbacane des gens appelés les Waddies qui sont déguisés en buissons.