Le Roi Wenzel est inquiet pour sa succession. Il prend de l'âge et son fils, le prince Marius ne montre aucun intérêt pour les affaires d'Etat. Un jour, lors d'une promenade en forêt, Marius est piégé par un démon. Il accepte de le libérer et le laisser rejoindre son père s'il trouve le véritable amour dans un temps limité. De plus, il devra s'affubler d'une peau d'ours le rendant monstrueux...