سیروس (ناصر ملک مطیعی)، که همسرش را طلاق داده و با خواهرش (رؤیا) و پدر (حسین امیرفضلی) و مادر (مهری ودادیان) و پسرش (فرهاد) زندگی می کند، با بهجت (فروزان) آشنا می شود. بهجت و دوستش مهین (ثریا بهشتی) ولگردهایی هستند که احمد (احمد معینی) آن ها را سرپرستی می کند. روزی ابراهیم (بهمن مفید)، پسرعموی سیروس، سیروس را به باغ ویلایی شان دعوت می کند و ….